이 책에는 무서운 이야기들을 담았다. 옛날 사람들은 믿을 수 없는 이야기도 삶으로 받아들이며 살았다.

<여우 누이동생>은 천 년을 산 여우를 누이동생으로 둔 젊은이의 이야기이다. 젊은이는 가족을 다 잃고 마침내 여우를 물리친다.

<천 년 묵은 지네>는 사람이 되고 싶었던 천 년 묵은 지네의 이야기이다. 지네는 착한 노총각의 도움으로 사람이 된다.

<무덤에서 구한 산삼>은 병든 남편을 살린 아내의 이야기이다. 아내는 두려움을 이기고 공동묘지에서 남편의 약을 구해 온다.