கருணாகரன் என்பவன் தன் உடல்நிலை சரியில்லாத தாயை காப்பாற்ற வேலை தேடிக் கோவைக்குச் செல்கிறான். அங்கு புவனேஸ்வரன் என்பவரிடம் வேலை செய்கிறான். தன் காதலி தயா இருந்தும் புவனேஸ்வரன் மகளை திருமணம் முடிக்க என்ன காரணம்? கருணாகரன் தன் வாழ்வில் சந்தித்த சோதனைகள் என்னென்ன? தன் காதலி தயாவை கரம் பிடித்தானா? வாருங்கள் இனிக்கும் இன்ப இரவைத் தேடி...