解析賦稅、諸多迷信、佛教流傳、道教建立......詳述政體、封建、官制、選舉、稅制及兵制等政治制度的演變分析儒玄諸子之學、史學、文學美術、自然科學和經籍的發展狀況呂思勉深析晉南北朝，探討當時的兵制刑法、學術發展和宗教信仰【選舉】晉、南北朝選法，九品中正之制最受人詆諆？州都、郡正，以才品人，而舉世人才，升降蓋寡，徒以馮藉世資，用相陵駕。都、正俗士，斟酌時宜，品目少多，隨事俯仰。劉毅所謂下品無高門，上品無賤族者也。雖以他途登仕版，居清要亦皆世家？南之王、謝，北之崔、盧，雖朝代推移，猶卬然以門地自負，上之人亦緣其門地而用之。其時仕者，或從辟召，或舉孝廉，雖與兩漢無異，而從辟召舉孝廉之人，則皆貴胄也。【儒玄諸子之學】清談之風，世皆以為起於魏之正始，亦非其實？處亂世而貴自全，又魏、晉以來治《老》、《莊》之學者數見不鮮之事矣。可知《老》、《莊》之學，東京業已盛行，正始諸賢，實承其流風遺俗。特以居高明之地，譬諸登高一呼，故其所及者愈遠耳。晉世東渡以後，清談流風未沬？雲嘗行，逗宿故人家。夜暗迷路，莫知所從。忽望草中有火光，於是趣之。至一家，便寄宿。見一年少，美風姿，共談《老子》，辭致深遠。向曉辭去。行十餘里，至故人家，云此數十里中無人居。雲意始悟。卻尋昨宿處，乃王弼塚。雲本無玄學，自此談《老》殊進。【佛教流通】佛教流通，雖始漢世，然其漸盛，實在晉、南北朝之時？泰始中，有月支沙門竺法護，西遊諸國，大得佛經，至洛翻譯。部數甚多、佛教東流，自此而盛。石勒時，常山沙門衛道安，性聰敏，誦經日至萬餘言。以胡僧所譯《維摩》、《法華》，未盡深旨，精思十年，心了神悟，乃正其乖舛，宣揚解釋。佛教與火祆、天方、基督等，同自外來，何以其流通獨盛？東晉帝、后，信佛者多，孝武及恭帝尤甚。明帝嘗手畫佛像，桓溫廢海西公，康獻褚皇后方在佛屋燒香。太元六年（西元381年），正月，帝初奉佛法，立精舍於殿內，引諸沙門以居之。〈恭帝紀〉：帝深信浮屠法。造丈六金像，親於瓦官寺迎之，步從十許里。本書特色：本書由「現代四大史學家」之一呂思勉所著。在第五部中，作者詳細探討魏晉南北朝包括政體、封建、官制、選舉、稅制等政治制度，儒玄諸子之學、史學、文學美術、自然科學、經籍等學術狀況，最後論及舊有之諸迷信、佛教流通、道教建立等宗教信仰。